ACTUALIZA 1- Abertis coloca deuda por 750 mln eur a 7 años

miércoles 17 de octubre de 2012 18:25 CEST
 

(Añade detalles de colocación)

LONDRES, 17 oct (Reuters) - Abertis Infraestructuras cerró una emisión de bonos por importe de 750 millones de euros con vencimiento en octubre de 2019, según dijo IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters.

La compañía concesionaria dijo en un comunicado al regulador bursátil que "la emisión del bono permite alargar el perfil de vencimientos de deuda y mantener unos costes de financiación competitivos".

El bono, destinado a inversores cualificados, tiene un cupón del 4,75 por ciento, y se colocó con un spread de 340 puntos básicos sobre midswaps.

Según dijeron fuentes de la empresa, la demanda alcanzó los 4.000 millones de euros.

Abertis, cuyo rating es BBB/BBB+, había dado un mandato a Barclays, BBVA, CaixaBank, Goldman Sachs, Morgan Stanley y RBS para coliderar la emisión, según IFR.

El precio final es de un 4,825 por ciento, frente a los precios iniciales que se barajaban para esta emisión de en torno al 5,0 por ciento, según IFR. (Editado en español por Robert Hetz y Tomás Cobos)