ACTUALIZA 1-Telefónica fija en 5,25-6,50 eur rango precios para OPV alemana

martes 16 de octubre de 2012 09:31 CEST
 

* Telefónica ingresará unos 1.500 millones euros con OPV en Alemania

* Telefónica Deutschland cotizará el 30 de octubre

* Rango de precios inicial algo por debajo de las estimaciones de mercado (Añade datos)

MADRID, 16 oct (Reuters) - Telefónica fijó el martes el rango inicial para la Oferta Pública de Venta (OPV) de su filial Telefónica Deutschland en 5,25-6,50 euros por acción.

"Este rango de precios supone valorar la compañía entre 5.860 millones y 7.260 millones de euros, por debajo de nuestra valoración que alcanza los 7.960 millones de euros", dijo Banesto Bolsa en una nota a sus clientes.

Telefónica dijo que quiere colocar aproximadamente un 23,17 por ciento del capital de su filial alemana con 258,75 millones de acciones, incluyendo el "green shoe", lo que le aportaría 1.520 millones de euros teniendo en cuenta el punto medio de la horquilla de su banda de precios inicial.

La OPV en Alemania es una pieza clave en la estrategia de Telefónica de reducir su elevado endeudamiento.

A principios de octubre, Telefónica dijo que había dado un mandato a J.P. Morgan y UBS para coordinar la OPV. También participarán BofA Merrill Lynch, BNP PARIBAS, Citigroup y HSBC como bancos colocadores adicionales.

La oferta incluye un tramo destinado a inversores institucionales y minoristas en Alemania y Luxemburgo junto a colocaciones privadas en ciertas jurisdicciones fuera de estos dos países.   Continuación...