15 de octubre de 2012 / 12:11 / hace 5 años

Liberbank estudia salir a bolsa para cubrir déficit capital

* Liberbank llevará plan para captar capital privado a junta 30 oct

* BMN opta por segregación activos tóxicos y venta activos

* Mercado considera improbable que escapen a ayuda pública

MADRID, 15 oct (Reuters) - Liberbank está estudiando la colocación de acciones en el mercado y la emisión de títulos de convertibles como parte de sus planes para recapitalizarse y cubrir el déficit de capital establecido en las pruebas de estrés realizadas a la banca española.

"Se trata de iniciar los trámites para poner en marcha una de las patas con el fin de que puedan entrar inversores privados", dijo el lunes un portavoz de Liberbank, un banco creado por un grupo de cajas de ahorros.

No obstante, analistas consultados consideran poco probable que los bancos españoles que no superaron las pruebas de estrés puedan cubrir todas sus necesidades con recursos privados dado el difícil entorno de mercado y la grave crisis que atraviesa la economía española.

En el orden del día para la junta que remitió el lunes, Liberbank no señala cuál sería el calendario concreto ni la cantidad que buscaría captar con las medidas que maneja. La junta se celebrará el 30 de octubre en Madrid.

Liberbank tenía un proyecto de fusión a tres bandas con Ibercaja y Caja 3 que se abandonó la semana pasada después de que una auditoría independiente mostrara que el grupo resultante necesitaría 2.100 millones de euros.

Liberbank, que tiene activos por un total de 53.000 millones de euros, era el grupo de los tres con mayor déficit de capital, 1.200 millones de euros.

El ejercicio de estrés de la consultora Oliver Wyman desveló a finales de septiembre que siete grupos bancarios españoles (antes de que se deshiciera la fusión Ibercaja-Liberbank-Caja3) necesitaban 53.900 millones de euros -tras efectos fiscales y fusiones- para enfrentarse con garantías a un escenario adverso.

PLANES DE RECAPITALIZACIÓN

Entre los grupos con déficit de capital se encuentran las nacionalizadas Bankia, Catalunya Caixa (CX), NovaGalicia Banco (NCG) y Banco de Valencia, que ya están en negociaciones con Bruselas para ser las primeras en recibir fondos del rescate europeo a la banca española, que cuenta para ello con una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros.

Banco Mare Nostrum (BMN), con activos de unos 68.000 millones de euros, Popular, sexto grupo bancario del país con activos de 161.000 millones de euros, Caja 3, Liberbank e Iberbaja también presentaron sus planes de recapitalización al Banco de España la semana pasada.

Una fuente cercana a BMN dijo que el banco quiere reducir el déficit de capital desde 2.200 millones de euros a menos de 500 millones de euros mediante la transferencia de activos tóxicos inmobiliarios al banco malo, la venta de participaciones industriales, la optimización de instrumentos de deuda y la venta de otros activos no estratégicos.

En cuanto a Popular, su principal medida consiste en una ampliación de capital de hasta 2.500 millones de euros.

El Banco de España tiene ahora dos semanas para validar los planes presentados por las entidades. (Información de Jesús Aguado; editado por Fiona Ortiz; traducido por Tomás Cobos)

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