ACTUALIZA 1-Telefónica acuerda venta Atento por 1.039 mln eur

viernes 12 de octubre de 2012 10:20 CEST
 

* Telefónica vende filial a fondo estadounidense Bain Capital

* Operadora proporcionará 110 mlns eur de financiación

* Operación incluye pago aplazado condicionado de 110 mlns eur

* Telefónica espera cerrar venta antes del 31 de diciembre (Añade citas, detalles)

MADRID, 12 oct (Reuters) - La española Telefónica dijo el viernes que ha alcanzado un acuerdo para vender por hasta 1.039 millones de euros su filial de atención al cliente Atento a compañías controladas por el fondo estadounidense Bain Capital dentro de su plan para deshacerse de activos y reducir deuda.

Telefónica, que espera cerrar la venta antes de finales de año, intentó sin éxito sacar a bolsa Atento el pasado año, y desde entonces ha buscado comprador para la filial, dentro de sus iniciativas para aumentar la flexibilidad financiera del grupo y reducir su deuda de unos 57.000 millones de euros.

El valor total del acuerdo con Bain incluye un pago aplazado condicionado por importe de 110 millones de euros y que Telefónica otorgue financiación por otros 110 millones de euros.

Los expertos acogieron con tibieza los detalles financieros de este acuerdo.

"Para nosotros no está claro lo que significa el pago aplazado condicionado en el contexto de la operación, pero el valor de la transacción ajustando las dos cifras mencionadas baja hasta cerca de 800 millones de euros", dijo BPI en una nota a clientes.   Continuación...