Telefónica saldrá a bolsa en Alemania con su filial de móviles

viernes 28 de septiembre de 2012 22:50 CEST
 

Por Leila Abboud y Arno Schuetze

PARIS/FRÁNCFORT, 28 sep (Reuters) - Telefónica iniciará los trámites para la salida a bolsa de su filial alemana de telefonía móvil la próxima semana con un mensaje a los inversores basado en la fuerza del mercado local y un dividendo, dijeron el viernes tres fuentes familiarizadas con el tema.

La española Telefónica n quiere sacar a bolsa entre un 10 y un 20 por ciento de su unidad alemana O2, que ha valorado en 10.000 millones de euros, como parte de un esfuerzo por recaudar dinero y reducir su deuda, comentó previamente una fuente financiera.

Aunque las ganancias no serán una gran ayuda ante los 57.000 millones de euros en deuda que posee Telefónica, analistas afirman que proveerá de una liquidez bienvenida en momentos en que el grupo ya paga mayores tasas de interés que sus competidoras debido a preocupaciones sobre las finanzas de España.

Se espera el primer documento oficial sobre la Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones la próxima semana, para luego seguir con presentaciones ante inversores. La compañía podría comenzar a anotar peticiones de acciones a finales de octubre o principios de noviembre.

En Alemania, O2 de Telefónica es el menor operador, con cerca de un 16,4 por ciento de los suscriptores, justo por detrás de E-PLus de KPN y con una menor base de clientes y red que los líderes Deutsche Telekom y Vodafone.

Pero como contendor, O2 Alemania aún tiene espacio para crecer, afirman analistas, lo que hace a la compañía potencialmente atractiva para los inversores.

Mientras que las grandes firmas europeas de telecomunicaciones luchan con un declive en sus ganancias, O2 Alemania reportó un alza del 4,6 por ciento interanual en ventas en la primera mitad del año, a 2.550 millones de euros. (Información adicional de Sinead Cruise y Kylie MacLellan en Londres, Robert Hetz en Madrid y Blaise Robinson en París; Traducción de la Mesa de Santigo de Chile; Edición de Teresa Medrano en la Redacción de Madrid)