CORREGIDO-Brookfield comprará 0,9% de Abertis a BBVA para operación Brasil

martes 25 de septiembre de 2012 18:54 CEST
 

(Corrige información)

* Pagará 10,52 eur/acción

* Además, reserva derecho de adquirir otro 4,9 pct de Abertis a la propia empresa

* Utilizaría acciones autocartera en eventual OPA obligatoria por OHL Brasil

MADRID, 25 sep (Reuters) - El fondo estadounidense Brookfield Infraestructure ha apalabrado la compra de un 0,9 por ciento del capital de Abertis a BBVA por 73 millones de euros.

La operación se enmarca en el acuerdo a tres bandas entre Brookfield, Abertis y OHL por el que las dos primeras entregarán 10,7 millones de euros y un 10 por ciento del capital de Abertis (4,9 por ciento Brookfield y 5,1 por ciento la propia Abertis) a cambio de asumir el control y la deuda (504 millones de euros) de un 60 por ciento de la filial brasileña de la constructora.

"Brookfield tiene intención de emplear las 7.013.680 acciones de Abertis a adquirir a BBVA como parte del pago requerido para liquidar la citada adquisición conjunta de activos de autopistas de OHL en Brasil", dijo Brookfield en una nota a la CNMV en la que explica que la operación se materializará el 30 de septiembre.

Brookfield tiene la opción de comprar los títulos en mercado o a la propia Abertis, que tiene títulos en autocartera, en éste caso a un precio de 10,68 euros por acción para completar la entrega del 4,9 por ciento comprometido.

El fondo estadounidense dijo que, tras el acuerdo con BBVA tiene todavía viva la opción de comprar hasta un 4,9 por ciento que Abertis tiene en autocartera para "completar dicha adquisición conjunta" o "facilitar en su caso cualquier oferta de adquisición que pudiera ser exigida".

Todavía es una incógnita si Abertis y Brookfield se verán obligados a lanzar una oferta por el 100 por ciento de la concesionaria brasileña hasta que las autoridades del país resuelvan esa cuestión. (Información de Andrés González, Editado por Carlos Ruano y Feliciano Tisera)