ACTUALIZA 3-Enagas emite deuda a 5 años por 500 mln eur

jueves 20 de septiembre de 2012 18:30 CEST
 

(Agrega precio)

MADRID, 20 sep (Reuters) - Enagas pagará un cupón del 4,25 por ciento en una emisión en bonos a 5 años por importe de 500 millones de euros en la que recibió el jueves una demanda de 4.000 millones, según dijo IFR, un servicio de noticias y análisis financiero de Thomson Reuters.

Los bonos de Enagas, que tienen una buena calificación de las agencias S&P y Fitch (ambas A- con perspectiva negativa), se han colocado a 335 puntos básicos sobre midswaps -el tipo de interés de referencia utilizado en este tipo de emisiones, con un precio de reoferta de 99,801.

Los bancos colocadores de la emisión ( son Barclays, BBVA, Caixa, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca y Societe Generale.

Enagas es la última de una serie de compañías españolas que se han lanzado al mercado para emitir deuda después de que el Banco central Europeo (BCE) anunciara su plan para comprar deuda soberana de los países que soliciten ayuda, reduciendo los costes de financiación de estas naciones. (Escrito por Feliciano Tisera y Tomás Cobos)