Iberdrola coloca 250 mlns euros más en bono a 2017

lunes 17 de septiembre de 2012 18:42 CEST
 

MADRID, 17 sep (Reuters) - Iberdrola colocó el lunes 250 millones de euros más sobre el bono emitido la semana anterior con vencimiento en 2017 y una adjudicación inicial de 750 millones de euros, aprovechando la reapertura de los mercados a la marca España, dijo IFR, un servicio de noticias y análisis financiero de Thomson Reuters.

El grupo de energía abrió libros el lunes con un precio de referencia del bono -con cupón del 4,5 por ciento- de 310 puntos básicos por encima de midswaps, para cerrar la operación en los 295 puntos básicos, frente a los 360 puntos de la colocación de hace siete días.

El recorte en el coste se corresponde con la evolución del bono en el mercado, que cotizaba el lunes en mid-swaps más 295 puntos básicos, según Tradeweb.

Los bancos que dirigieron la operación fueron BNP Paribas, Citi, Commerzbank, JP Morgan y Mitsubishi.

La rebaja en los costes de financiación de los países periféricos y una apertura de la demanda institucional al riesgo España han empujado a varias empresas a buscar financiación en el mercado de bonos con el fin de aprovechar la ventana de oportunidad para mejorar la visibilidad y perfil de sus vencimientos. (Información de Tomás Cobos; editado por Carlos Ruano)