ACTUALIZA 3-Repsol cierra emisión bono 750 mln con alta demanda

jueves 13 de septiembre de 2012 18:46 CEST
 

(Añade cierre de la emisión)

MADRID, 13 sep (Reuters) - Repsol cerró el jueves la colocación de 750 millones de euros en bonos a cinco años y medio de plazo, para la que había recibido una demanda de alrededor de 5.000 millones de euros y por la que pagará un cupón del 4,375 por ciento.

En una nota al regulador bursátil, Repsol indicó que el precio de emisión fue del 99,654 por ciento, equivalente a 335 puntos básicos sobre los mid-swaps.

Un portavoz de la compañía había dicho en la mañana que la elevada demanda permitió a Repsol rebajar la referencia de precios inicialmente manejada en 15 puntos básicos.

Los bancos encargados de la operación fueron Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley y UBS.

En los últimos días varias empresas y bancos españoles han aprovechado la rebaja de los costes de la deuda y el apetito por el riesgo España para conseguir financiación en el mercado primario en la semana más activa de los últimos meses. (Información de Carlos Ruano, información adicional de Feliciano Tisera; Editado por Tomás Cobos)