ACTUALIZA 1-Repsol recibe al menos 6 propuestas por activos GNL- fuentes

martes 11 de septiembre de 2012 18:17 CEST
 

(Añade detalles, antecedentes)

Por Andrés González y Sophie Sassard

MADRID, 10 sep (Reuters) - La petrolera Repsol ha recibido al menos seis propuestas de varios grupos internacionales del sector petrolero y gasista por el proceso de venta de sus activos de gas natural licuado (GNL), dijeron el martes dos fuentes conocedoras del proceso.

Las dos fuentes dijeron que habían presentado ofertas no vinculantes Sinopec, Gas Natural, BG Group, GDF en unión con CIC, Novatek y Gazprom mientras que la india GAIL confirmó el martes que estaba considerando comprar los activos en venta.

Las fuentes explicaron que las ofertas se realizaron por el conjunto de activos de GNL de Repsol - en Canadá, Perú y Trinidad y Tobago.

Un portavoz de Repsol consultado por Reuters no hizo comentarios a la información.

La operación permitirá a Repsol desconsolidar deuda por miles de millones de euros en un momento en el que la prioridad es sanear el balance y tener un buen perfil de rating. En una presentación del pasado mes de agosto Repsol cifraba la deuda fuera de balance de sus activos de GNL en 3.600 millones de euros y la deuda bruta en 1.000 millones.

"Hay bastante interés por los activos. Repsol ha pedido ofertas conjuntas por los tres activos, no de manera individualizada porque habría problemas con las claúsulas de cambio de control, y hay varios grupos que se han presentado al proceso", dijo una de las fuentes.

Repsol lanzó antes del verano la venta de sus plantas de GNL, un proceso en el que está siendo asesorado Goldman Sachs.   Continuación...