11 de septiembre de 2012 / 16:17 / en 5 años

ACTUALIZA 1-Repsol recibe al menos 6 propuestas por activos GNL- fuentes

(Añade detalles, antecedentes)

Por Andrés González y Sophie Sassard

MADRID, 10 sep (Reuters) - La petrolera Repsol ha recibido al menos seis propuestas de varios grupos internacionales del sector petrolero y gasista por el proceso de venta de sus activos de gas natural licuado (GNL), dijeron el martes dos fuentes conocedoras del proceso.

Las dos fuentes dijeron que habían presentado ofertas no vinculantes Sinopec, Gas Natural, BG Group, GDF en unión con CIC, Novatek y Gazprom mientras que la india GAIL confirmó el martes que estaba considerando comprar los activos en venta.

Las fuentes explicaron que las ofertas se realizaron por el conjunto de activos de GNL de Repsol - en Canadá, Perú y Trinidad y Tobago.

Un portavoz de Repsol consultado por Reuters no hizo comentarios a la información.

La operación permitirá a Repsol desconsolidar deuda por miles de millones de euros en un momento en el que la prioridad es sanear el balance y tener un buen perfil de rating. En una presentación del pasado mes de agosto Repsol cifraba la deuda fuera de balance de sus activos de GNL en 3.600 millones de euros y la deuda bruta en 1.000 millones.

“Hay bastante interés por los activos. Repsol ha pedido ofertas conjuntas por los tres activos, no de manera individualizada porque habría problemas con las claúsulas de cambio de control, y hay varios grupos que se han presentado al proceso”, dijo una de las fuentes.

Repsol lanzó antes del verano la venta de sus plantas de GNL, un proceso en el que está siendo asesorado Goldman Sachs.

Repsol tiene tres activos de GNL, uno en Canadá, conocido como Canaport, una planta de regasificación con una capacidad de 10 bcm (miles de millones de metros cúbicos de gas natural) anuales donde Repsol cuenta con el 75 por ciento. Además, posee activos de licuefacción en Perú, con una capacidad de 5,9 bcm al año y donde Repsol participa en un 20 por ciento.

En Trinidad y Tobago, Repsol participa en un 23 por ciento en la planta de Atlantic cuenta con una capacidad total de 21 bcm/año.

“Hay valoraciones atractivas para una posible desinversión (en GNL). Si se produce la venta, el impacto negativo a nivel operativo sería inferior al impacto positivo de la reducción de la deuda, obteniendo una mejora automática en los ratios financieros”, dijo Bankia Bolsa en una nota reciente a clientes en la que valoraba el paquete de activos en 3.500 millones de euros. (Información adicional de Andrew Callus y Carlos Ruano Editado por Tomás Cobos)

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