ACTUALIZA 1-Empresas españolas aprovechan ventana para emitir deuda

lunes 10 de septiembre de 2012 18:48 CEST
 

* Gas Natural e Iberdrola se suman a Telefónica y emiten 1.550 mln

* BBVA sigue la estela de Santander y coloca 1.500 mln

* Banesto y Sabadell salen con cédulas hipotecarias

* Otras empresas podrían aprovechar la ventana (Añade detalle con el cierre de operaciones y apertura de otras)

Por Carlos Ruano

MADRID, 10 sep (Reuters) - La rebaja en los costes de financiación de los países periféricos y una apertura de la demanda institucional al riesgo España han empujado a varias empresas a buscar financiación en el mercado de bonos con el fin de aprovechar la ventana de oportunidad para mejorar la visibilidad y perfil de sus vencimientos.

A lo largo de la sesión cuatro entidades españolas colocaron 3.550 millones de euros mientras el estatal ICO drenó otros 600 millones de euros del mercado.

"No sólo es que los costes se hayan reducido, es que hay predisposición a comprar papel corporativo como demostró la semana pasada Telefónica y estamos viendo una inmediata reacción de otras corporaciones a las que podrían sumarse más grupos industriales en los próximos días", dijo un operador de deuda español que señaló que ha vuelto el apetito por activos de mayor riesgo.

Telefónica fue la primera corporación en abrir fuego la semana pasada al colocar en dos tramos 1.000 millones de euros a cinco años con un coste de 390 puntos básicos sobre los mid-swaps.   Continuación...