ACTUALIZA 1-Gas Natural coloca 800 mlns euros a 7 años al 6%

lunes 10 de septiembre de 2012 17:05 CEST
 

(Añade cupón y otros detalles)

MADRID, 10 sep (Reuters) - Gas Natural ha fijado en 800 millones de euros el importe de una emisión en bonos a 7 años en la que pagará un cupón del seis por ciento, informó el lunes IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La energética española contrató a Banca IMI, BBVA, Caixabank, CA CIB y RBS para liderar la colocación, que habría registrado peticiones en torno a los 5.000 millones de euros para finalmente fijar una rentabilidad con una prima de 465 puntos básicos sobre los mid-swaps.

Los libros se habían abierto con precios iniciales en la zona de los 485 puntos básicos sobre mid-swaps.

La colocación se produce en un contexto de regreso de las grandes empresas españolas al mercado de bonos ante la rebaja en los costes de financiación de los países periféricos y una apertura de la demanda institucional al riesgo España. (escrito en español por Tomás Cobos, editado por Carlos Ruano)