ACTUALIZA 1-ICO coloca deuda por 600 mlns euros - IFR

lunes 10 de septiembre de 2012 16:52 CEST
 

(añade importe y precio de la emisión)

LONDRES, 10 sep (Reuters) - El Instituto de Crédito Oficial (ICO) colocó 600 millones de euros en bonos a tres años y medio con un spread de 65 puntos básicos sobre el bono soberano de referencia en ese plazo, dijeron bancos que han participado en la emisión.

Los coordinadores de la operación -la primera de la agencia pública desde marzo- han sido BBVA, Credit Agricole, Goldman y Santander.

Con el respaldo del Reino de España, los títulos del ICO, con cupón del 4,5 por ciento, se emiten con una renta bilidad del 4,594 por ciento y vencimiento 17 de marzo de 2016.

La colocación se produce en un contexto de regreso de las grandes empresas españolas al mercado de bonos ante la rebaja en los costes de financiación de los países periféricos y una apertura de la demanda institucional al riesgo España. (Información de Helene Durand; Editado por Julian Baker; helene.durand@thomsonreuters.com; +44 20 7542 3469; Reuters Messaging: helene.durand.reuters.com@reuters.net)