Gas Natural colocaría 800 mlns euros a midswaps + 465 pb -IFR

lunes 10 de septiembre de 2012 15:51 CEST
 

MADRID, 10 sep (Reuters) - Gas Natural ha fijado en 800 millones de euros el importe de una emisión en bonos a 7 años para la que dio mandato el lunes, con un precio que se situaría en midswaps más 465 puntos básicos, según informó una fuente a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La energética española contrató a Banca IMI, BBVA, Caixabank, CA CIB y RBS para liderar la colocación, que según la fuente habría registrado peticiones en torno a los 5.000 millones.

Los libros se habían abierto con precios iniciales en la zona de los 485 puntos básicos sobre mid-swaps.

La colocación se produce en un contexto de regreso de las grandes empresas españolas al mercado de bonos ante la rebaja en los costes de financiación de los países periféricos y una apertura de la demanda institucional al riesgo España. (escrito en español por Tomás Cobos, editado por Blanca Rodríguez)