ACTUALIZA 1-Prisa anuncia plan recapitalización, acción sube 30%

lunes 4 de junio de 2012 13:54 CEST
 

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MADRID, 4 jun (Reuters) - Prisa presentó el lunes un plan de recapitalización que provocó un repunte espectacular de sus acciones tras caer su cotización la semana pasada a un mínimo histórico de 0,28 euros.

En un añadido para el orden de día de su próxima junta de accionistas, Prisa dijo que propone recapitalizar la sociedad en 434 millones de euros mediante la emisión de bonos convertibles a suscribir por inversores institucionales y por los bancos acreedores de la entidad.

Tras el anuncio, las acciones de Prisa subían a mediodía un 35 por ciento a 0,39 euros después de acumular un recorte del 66 por ciento desde principios de año.

Prisa dijo que propone una emisión de bonos a ser suscritos por inversores institucionales por 100 millones de euros y por entidades financieras acreedoras por 334 millones de euros mediante la capitalización parcial de créditos.

En su convocatoria, Prisa dijo que el precio de conversión - una operación prevista al término de 2 años - será de 1,03 euros por acción.

Junto con el plan de recapitalización que permitirá reducir la deuda actual de 3.467 millones de euros en un 12,5 por ciento, Prisa propuso cambios en la fórmula de pago del dividendo para lograr ahorros adicionales.

Los accionistas de clase B, los ex socios de Liberty que firmaron su entrada en Prisa en 2010, recibirán su dividendo en forma de acciones en vez de metálico, lo que generaría un ahorro de 230 millones de euros, según estimaciones de Ahorro Corporación.

"El dividendo acordado de 1,75 euros con los socios de Liberty era insostenible" dijo un experto.   Continuación...