25 de mayo de 2012 / 17:31 / en 5 años

ACTUALIZA 2-BFA-Bankia pide ayudas públicas de 19.000 mlns euros

* Bankia registra pérdidas de 2.979 mlns de euros en 2011

* Apoyo público asciende a 23.465 mlns incluyendo conversión de preferentes

* Bankia ampliará capital por 12.000 mlns euros

* Estado tendrá participación de control en la cotizada

* Core capital BFA subirá a 9,8%, el de Bankia a 9,6% tras medidas

* Consejo de Bankia dimite en bloque salvo nuevos presidente y CEO (Agrega detalles)

Por Jesús Aguado y Carlos Ruano

MADRID, 25 may (Reuters) - El Grupo BFA-Bankia pedirá nuevas ayudas públicas por unos 19.000 millones de euros en un intento por garantizar la solvencia de la casa matriz y de su filial cotizada, en lo que supondrá la mayor operación de salvamento de la historia financiera española.

Estas ayudas son adicionales a los 4.465 millones de euros de préstamos que el Estado convertirá en capital de BFA en junio, de manera que el apoyo público asciende en total a 23.465 millones de euros, cerca de un 2,4 por ciento del PIB español.

Con este montante, el Estado ya superaría los 15.000 millones de euros que en un principio había manifestado que estaría dispuesto a aportar el Gobierno entre capital y préstamos a la banca española como parte de su reforma financiera presentada el pasado 11 de mayo..

No obstante, el Gobierno también había dicho esta semana que daría a Bankia todo el capital que necesitara.

"Lo que es crítico ahora mismo es trazar una línea bajo las pérdidas con un nivel de ayuda de Estado que sea suficiente y que el mercado considere que sea suficiente", dijo Nicholas Spiro, director general de Spiro Sovereign Strategy.

El sector financiero español es, junto con el déficit de las comunidades autónomas, una de las principales fuentes de inquietud respecto a España en los mercados por la erosión de sus balances tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el temor a que esto lleve a un rescate a la irlandesa.

En los mercados de renta fija, el diferencial de la deuda española a 10 años frente a su equivalente alemán cerró en torno a 497 puntos básicos (pb), cerca de sus máximos históricos y comparado con los 478 pb de las últimas transacciones del jueves.

La aportación del capital al grupo BFA-Bankia supone un importante esfuerzo para el erario público, en un momento en el que los mercados han encarecido notablemente los costes de financiación de España por los temores sobre su proceso de consolidación fiscal. La disponibilidad actual del fondo español de rescate bancario (FROB) es de 10.000 millones, aunque su capacidad se elevó de 9.000 millones de euros a 15.000 millones de euros.

Tras años de boom inmobiliario, el mercado de la vivienda inició un largo bache a finales de 2007 que ha obligado a las entidades financieras a asumir activos de promotoras y particulares morosos que han experimentado fuertes recortes en sus precios. Este proceso ha afectado de manera extrema a BFA-Bankia, la entidad más expuesta al ladrillo.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL EN BANKIA

En un primer lugar, y tras las conversión de los préstamos en capital el Estado suscribirá en junio una ampliación de capital de 19.000 millones de euros en BFA para cumplir con la regulación española y europea, dijo el grupo BFA-Bankia en un comunicado ante la CNMV.

Con posterioridad a la reconversión de préstamos en capital de BFA, Bankia hará una ampliación de capital prevista para octubre en el entorno de 12.000 millones de euros con derecho de suscripción preferente y asegurada en su totalidad por BFA, lo que dará al Estado una participación de control en la cotizada.

Actualmente, el valor en bolsa de Bankia asciende a 3.131 millones de euros, con lo que la ampliación supone cuatro veces su capitalización actual.

Los 19.000 millones que solicitará al Estado son el impacto neto de los saneamientos que prevé realizar el grupo, importe al que ha llegado tras un nuevo "análisis profundo y prudente" de los riesgos de su balance.

Los saneamientos adicionales identificados en el sector inmobiliario son de 12.745 millones de euros, a lo que el grupo ha añadido 5.500 millones de dotaciones para riesgo de la cartera crediticia (ante "un eventual escenario económico adverso") y 6.700 millones de euros tras una revisión del resto de los activos en los balances.

El importe total de 24.945 millones se reducen a unos 19.000 por los créditos fiscales que se producen por las provisiones que tiene que hacer la entidad.

Tras el saneamiento y recapitalización, el ratio de capital principal (según la regulación española) del Grupo BFA se estima que se situará en el 9,8 por ciento (el 9,6 por ciento en el caso de Bankia), dándose cumplimiento a las exigencias impuestas por los reguladores español y europeo.

La cotización de Bankia se suspendió el viernes, a la espera de la presentación del plan.

PÉRDIDAS DE 3.000 MLNS EUROS EN 2011

Bankia dijo que la reformulación de las cuentas de 2011 muestran unas pérdidas de 2.979 millones de euros, cifra que contrasta con el beneficio de algo más de 300 millones anunciado por los antiguos dirigentes del grupo (encabezados por Rodrigo Rato) antes de su nacionalización debido a saneamientos y a ajustes del valor de sus participadas.

A cierre de 2011, el grupo BFA contaba con una cartera de participadas, antes de la auditoría y de la reformulación de las cuentas, de 5.411 millones de euros.

Entre las principales participaciones de BFA figuran el 5 por ciento de Iberdrola y el 15 por ciento de la aseguradora Mapfre, mientras que en el caso de Bankia destaca sobre todo la participación del 12 por ciento de IAG .

Además, Bankia dijo el viernes que reducirá su consejo de administración de 18 a 10 miembros tras una remodelación integral que supuso la salida de todos los antiguos consejeros salvo el presidente José Ignacio Goirigolzarri y el consejero Francisco Verdú Pons, nombrados tras la salida de Rodrigo Rato de la presidencia y el anuncio de la nacionalización.

Desde el inicio de la crisis y pese al mantra repetido durante años por las autoridades españolas sobre las bondades de la banca nacional en un contexto de debacle financiera internacional, el Gobierno ha tenido que intervenir cinco entidades -CCM, Cajasur, CAM y Banco de Valencia - y nacionalizar otras tres -Unnim, CatalunyaCaixa (CX) y Novacaixagalicia (NCG). (Información adicional y editado por Tomás Cobos)

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