GAM prorroga a 2016 vencimiento bonos, equivalentes a 13% deuda

miércoles 14 de marzo de 2012 16:57 CET
 

MADRID, 14 mar (Reuters) - General de Alquiler de Maquinarias (GAM) anunció que su asamblea de bonistas ha aprobado el miércoles prorrogar la fecha de vencimiento de una emisión de convertibles por valor de 58 millones de 2012 a 2016, con un incremento de los tipos de interés.

El grupo, que acumula tres ejercicios de pérdidas por un fuerte descenso en su actividad debido a la crisis en España, dijo que el acuerdo con los bonistas está sujeto a un acuerdo para renegociar el total de su deuda financiera, que confía en lograr próximamente.

"GAM espera completar el proceso de refinanciación de su deuda bancaria, firmando los correspondientes acuerdos con las entidades financieras antes de la finalización del mes de marzo en curso", dijo.

La deuda con los bonistas representa un 13 por ciento de la deuda financiera neta total de GAM, que a finales de 2011 se situó en los 448,5 millones de euros.

La emisión de bonos convertibles de GAM por un importe de unos 58 millones de euros y que vencía el 20 de agosto de 2012 fue prorrogada hasta el 31 de enero de 2016, según informó el grupo español al regulador bursátil.

A cambio, la compañía prometió a los bonistas una modificación en el tipo de interés, que pasa de una tasa fija del 2,75 por ciento a una tasa Euribor más 3,25 por ciento, con un suelo de 5,0 por ciento. Además, el interés pasa de pagarse anualmente a semestralmente.

Asimismo, el cambio del precio de conversión pasa a ser de un 20 por ciento de descuento sobre el precio de mercado de las acciones de GAM, frente al precio anterior, que era de 37,05 euros por acción. Las acciones de GAM cotizaban el miércoles a 0,76 euros en el mercado continuo.

El periodo de conversión de estos bonos comenzará dentro de 24 meses.

GAM, que salió a bolsa a mediados de 2006 con un precio en torno a los 7 euros, llegó a tocar más de 22 euros en 2007, año en que realizó la emisión de bonos.   Continuación...