Portland estudia vías para reducir hasta 300 mln eur deuda-fuente

martes 13 de marzo de 2012 12:22 CET
 

* Venta Giant o ampliación de capital, principales opciones

* Ampliación sería con socios externos, sin recurso al accionista mayoritario

* Busca refinanciar deuda bruta de 1.500 mln de euros

* No vendería Giant por menos de 700 mln dlrs, deuda incluida

* Quiere reducir capacidad en España, cerraría dos de sus ocho fábricas

Por Andrés González

MADRID, 13 mar (Reuters) - El grupo Cementos Portland está comprometido a alcanzar una reducción de deuda de entre 200 y 300 millones de euros en 2012 bien sea gracias a la venta de su filial estadounidense Giant o bien mediante una ampliación de capital en la que daría entrada a socios externos, indicó el martes una fuente de la compañía.

La filial cementera de FCC puso hace varios meses el cartel de "se vende" a su negocio estadounidense en un proceso para el que contrató a JP Morgan y a BBVA, pero hasta el momento no ha logrado ninguna oferta en firme.

"Hay un objetivo interno de reducir entre 200 y 300 millones de euros de deuda, bien vía desinversiones, bien vía ampliación de capital. No tiene sentido vender Giant y ampliar capital", dijo el martes la fuente de la sociedad, que cifró en 700 millones de dólares el valor mínimo aceptable para la enajenación de la filial estadounidense.   Continuación...