Prosegur dice compra empresas Brasil mejora márgenes

jueves 8 de marzo de 2012 11:24 CET
 

MADRID, 8 mar (Reuters) - El grupo de seguridad privada Prosegur dijo el jueves que su nueva incursión en el mercado brasileño con la compra de Nordeste Segurança y Transbank por más de 300 millones de euros aumentará sus márgenes y el beneficio desde el primer año.

En una presentación remitida a la bolsa, Prosegur añadió que la compra aumentará sus ventas en un 12 por ciento a unos 3.154 millones de euros (cifras proforma finales 2011).

La reacción en la bolsa era muy favorable y a las 1120 horas, las acciones de Prosegura subían 2,34 euros, un 6,33 por ciento, a 39,32 euros.

"Valoramos positivamente la operación ya que el mercado brasileño es uno de los mercados con mayor potencial para Prosegur", dijo Banesto Bolsa para agregar que, asumiendo para las empresas adquiridas un margen EBIT igual al margen que obtiene Prosegur en su división latinoamericana, la operación aumentará el valor de cada acción del grupo en 2 euros.

Prosegur anunció el miércoles al cierre del mercado la adquisición de Nordeste Seguranca y Transbank por 309 millones (más otros 50 millones variables en función de los resultados de cierre de 2011). La transacción incluye también la deuda de las compañías adquiridas. ]

En la presentación, Prosegur dijo que a raíz de la operación, su deuda subirá a 555 millones de euros desde los 360 millones de euros actuales.

Los dos grupos brasileños, especializados en los segmentos de la logística de valores, la vigilancia y la tecnología, tienen presencia en 13 estados brasileños, cuentan con más de 20.000 y facturaron 345 millones de euros en 2011.

Tras la compra, Brasil sería el principal mercado para Prosegur por facturación.

Para financiar la transacción, Prosegur ha anunciado la firma de un crédito sindicado de corto plazo de 43 millones de euros con tres entidades financieras locales. A este préstamo se unirán los 200 millones de euros firmados el día 29 de febrero para la financiación de futuras adquisiciones y los 189 millones de euros de caja en balance. (Información de Robert Hetz editado por Feliciano Tisera)