Banesto anuncia oferta recompra preferentes por 500 mlns euros

martes 28 de febrero de 2012 18:28 CET
 

MADRID, 28 feb (Reuters) - Banesto, filial al 90 por ciento de Banco Santander, anunció el martes una oferta de recompra de participaciones preferentes por importe de 497,5 millones de euros.

La división de Santander dijo que la aceptación de la oferta, dirigida a todos los tenedores de preferentes por Banesto emitidos en junio de 2009, estará ligada a solicitar "irrevocablemente" la suscripción de bonos simples de nueva emisión a razón de un bono simple por cada particiación preferente.

"En consecuencia, la oferta de recompra y la emisión de los bonos simples estarán vinculadas y serán inseparables, no siendo posible acudir a la oferta de recompra si no se suscriben a la vez los Bonos Simples a emitir", dijo Banesto en un hecho relevante en el que añadió que la oferta de recompra deberá aceptarse con la totalidad de participaciones preferentes propiedad de cada inversor.

Además, la entidad añadió que las participaciones preferentes adquiridas por Banesto en virtud de la oferta de recompra no se volverán a emitir o revender.

El valor nominal unitario de los bonos simples, a reembolsar a su vencimiento por el banco, coincidirá con el de las participaciones preferentes, esto es, 1.000 euros, según el comunicado de Banesto.

"De acuerdo con la estimación preliminar efectuada por AFI, en su condición de experto independiente, el valor de mercado actual de los Bonos Simples se encuentra situado entre el 94,91 y el 96,31 por ciento de su valor nominal", explicó el banco.

La medida anunciada por Banesto se enmarca en al actual proceso de refuerzo de capital de los bancos en Europa. (Información de Jesús Aguado; editado por Jose Elías Rodríguez)