Sabadell ampliará capital con descuento del 45%

lunes 27 de febrero de 2012 19:58 CET
 

MADRID, 27 feb (Reuters) - Sabadell anunció el lunes que la ampliación de capital por algo más de 900 millones que realizará para reforzar su balance de cara a la integración de CAM se realizará con un descuento del 45 por ciento sobre el precio de cierre del lunes.

Los analistas ya anticipaban descuentos de al menos un 35-40 por ciento, al considerar la referencia que había marcado el banco italiano Unicredit en su reciente ampliación.

La ampliación supondrá la emisión de 691.812.205 acciones nuevas con un precio de 1,320 euros cada una (0,125 euros de nominal y 1,195 de prima de emisión), lo que corresponde a casi un 43 por ciento de su actual capital social.

La ampliación, que recibió la aprobación de los accionistas la semana pasada, está dirigida a los accionistas titulares de derechos de suscripción preferente.

Sabadell ya señaló el día posterior al cierre de la compra de la entidad alicantina -- prevé integrarlo definitivamente antes de finales de 2012 -- que tenía previso acudir a los mercados para captar fondos del orden de los 1.000 millones de euros .

El banco dijo el lunes que el importe total efectivo será como máximo de 902,6 millones de euros, ya que no se prevé la suscripción íntegra de la ampliación al no acudir a ella Banco Guipuzcoano, filial de la sociedad que cuenta con acciones del banco catalán.

El banco dijo que está previsto que sean objeto de aseguramiento la totalidad de las acciones a emitir, salvo las que corresponden a accionistas que se han comprometido a ejercer sus derechos de suscripción preferente por 68,8 millones de títulos. (Información de Tomás Cobos; editado por)