RLPC-Telefónica prepara préstamo sindicado 4.200 mlns libras

jueves 16 de febrero de 2012 17:50 CET
 

LONDRES, 16 feb (RLPC) - Telefónica ha puesto en marcha la sindicación de un crédito 'forward start' de 4.200 millones de libras, dijeron el jueves fuentes a Reuters Loan Pricing Corporation (RLPC).

El crédito se divide en una 'facilidad forward start' de 2.100 millones de libras dirigida a prestamistas actuales y una facilidad de crédito 'revolving' para otros nuevos, añadió RLPC.

El crédito refinancia el resto de préstamos del crédito sindicado de 18.500 millones de libras que se firmó para respaldar la compra de la británica O2 en 2005.

El primer crédito tiene un vencimiento de tres años a diciembre de 2015 y el 'revolving' tiene un vencimiento de cinco años desde su firma. El precio de ambos está ligado a una tabla de ratings.

El precio del préstamo a tres años comienza en 215 puntos básicos (pb) para el rating actual de la compañía de Baa1/BBB+. Sube a 240 pb para un rating de Baa2/BBB y a 265 pb para Baa3/BBB-, y baja a 200 pb para un rating de A3/A y a 185b pb para A2/A.

Para el 'revolving' el precio comienza en 180 pb para el actual rating de Baa1/BBB+, pero sube a 205 pb para un rating de Baa2/BBB y a 230 pb para Baa3/BBB-, mientras que cae a 165 pb para A3/A y a 150 pb para A2/A. (Información de Tessa Walsh, traducido por Rodrigo de Miguel)