ACTUALIZA 1-Grifols refinancia deuda asociada a compra Talecris

martes 14 de febrero de 2012 15:39 CET
 

* Grifols suaviza condiciones crédito de 3.400 mlns dólares

* Amortizará anticipadamente deuda por 240 mlns usd

* Acuerdo reduce intereses deuda y propiciará ahorro anual de 55 mlns usd (Añade importe afectado y otros detalles)

MADRID, 14 feb (Reuters) - El grupo de hemoderivados español Grifols dijo el martes que ha refinanciado 3.400 millones de dólares del crédito vinculado a la adquisición de la estadounidense Talecris.

El grupo destacó en un comunicado que con el acuerdo se ahorrará gastos financieros por 55 millones de dólares al año gracias a la amortización anticipada de 240 millones de dólares y una reducción del coste de la deuda.

Grifols dijo que el acuerdo de refinanciación sólo mantendrá dos "covenants" financieros relativos al ratio de endeudamiento y el de cobertura de intereses, "eliminándose los relativos a limitaciones en la inversión en activos fijos y al ratio de cobertura del servicio de la deuda".

Además, el acuerdo relajará el ratio de apalancamiento que limitaba la distribución de dividendos a 4,5 veces, desde las 3,75 veces actuales.

Grifols cerró el año pasado la compra de Talecris, una operación de 4.000 millones de dólares que hizo que su deuda subiera en más de 2.100 millones de euros a 2.738 millones de euros al cierre de 2011.

Con esta compra, Grifols se convirtió en el tercer productor de plasma en el mundo, con una cuota de mercado cercana al 19 por ciento. (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Rodrigo de Miguel)