Mercapital lanza oferta de compra sobre textil Tavex

lunes 13 de febrero de 2012 19:48 CET
 

MADRID, 13 feb (Reuters) - La compañía de capital riesgo Mercapital ha lanzado una oferta para comprar la participación del principal accionista de la textil española Tavex, la brasileña Camargo Correa, lo que implicaría el lanzamiento de una OPA por su totalidad, dijo el lunes la textil.

"Camargo Correa informa de que ha recibido de Mercapital Private Equity SGECR, S.A.U. ("Mercapital") una oferta indicativa no vinculante para la adquisición de la totalidad del paquete accionarial de Camargo Correa en Tavex a una valoración de 0,41 euros por acción", dijo Tavex en un comunicado a la CNMV.

Por su parte, Mercapital afirmó que tiene un acuerdo de exclusividad para la compra de dicho paquete.

"Mercapital cuenta con la colaboración de asesores de primer nivel, por lo que prevé, en el caso de obtener resultado satisfactorio en el proceso de diligencias, alcanzar en las próximas semanas un acuerdo irrevocable de venta con Camargo Correa", dijo, añadiendo que la operación se enmarcaría en su estrategia de invertir en grupos con presencia en Latinoamérica.

En caso de prosperar la oferta, que valora el paquete del 48,7 por ciento del grupo brasileño en 23,64 millones de euros, Mercapital tendría que realizar una oferta por el 100 por ciento de Tavex, que valora en 47,5 millones de euros.

La textil añadió que se ha abierto un proceso de "due diligence" o apertura de libros y dijo que no podía anticipar si finalmente se realizará una oferta vinculante tras el proceso.

La CNMV suspendió a primera hora de la tarde las acciones de Tavex, después de que Cinco Días informase de que el grupo de capital riesgo Mercapital podría lanzar hoy una oferta de adquisición la textil..

En el momento de la suspensión, Tavex subía más del 13 por ciento a 0,43 euros, un precio superior al de la oferta presentada. Tras los comunicados de ambas empresas, el regulador bursátil dijo que levantará la suspensión a partir de las 08.30 horas del martes.

Entre otros accionistas significativos de Tavex se encuentra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que posee otro 5 por ciento de su capital, a través de la nacionalizada Novagalicia Banco. (Información de Rodrigo de Miguel; editado por Tomás Cobos)