Pescanova fija en 160 mlns euros emisión bonos convertibles

jueves 9 de febrero de 2012 08:24 CET
 

MADRID, 9 feb (Reuters) - La alimentaria Pescanova fijó el jueves en 160 millones de euros, el máximo previsto, el importe de una emisión de bonos convertibles en acciones existentes o canjeables en acciones nuevas que suponen un 25 por ciento de su capital social.

"El número total de acciones subyacentes (es de) 4,88 millones de acciones (aproximadamente un 25,1 por ciento del capital", dijo el grupo en un comunicado a la CNMV.

El precio inicial de conversión es de 32,81 euros, una prima de casi el 25 por ciento respecto al precio de cierre de las acciones de la alimentaria del miércoles.

El grupo ya anunció que los bonos tendrían vencimiento a 7 años, con una opción de amortización anticipada a opción del inversor en el cuarto aniversario.

Pescanova, que simultaneamente a la emisión había ofrecido recomprar bonos de emisiones anteriores para amortizarlos, dijo que el importe total de esta recompra ascendió a 59,66 millones de euros, por lo que los ingresos para la compañía con ambas operaciones ascienden a unos 100 millones de euros. (Información de Rodrigo de Miguel)