CaixaBank emite cédulas hipotecarias a 5 años por 1.000 mln eur

miércoles 8 de febrero de 2012 17:56 CET
 

MADRID, 8 feb (Reuters) - La entidad financiera CaixaBank emitió el miércoles cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros a 5 años, dijo la sociedad en una nota de prensa.

En la nota, CaixaBank dijo que la demanda superó los 1.000 millones de euros y que el precio de la emisión fue de 248 puntos básicos sobre midswaps, con un cupón del 4 por ciento.

La emisión, que tiene fecha de vencimiento del 16 de febrero de 2017, cuenta con un precio de reoferta de 99,53.

"CaixaBank ha aprovechado las favorables condiciones del mercado para restablecer contacto con inversores nacionales e internacionales y demuestra el amplio acceso de la entidad en los mercados mayoristas. La emisión ha obtenido muy buena respuesta por parte de los principales inversores nacionales e internacionales, destacando la importante demanda procedente del mercado asiático y, en particular, de China", dijo la entidad en su nota.

El banco procedente de la antigua caja dijo que el 64 por ciento de la emisión, llevada a cabo por Barclays, CaixaBank, Credit Agricole, JP Morgan y UBS, se colocó entre inversores internacionales. (Información de Andrés González; Editado por Jesús Aguado)