España prevé captar 2.000-3.000 mln en emisión sindicada -fuente

miércoles 8 de febrero de 2012 11:01 CET
 

MADRID, 8 feb (Reuters) - El Tesoro español espera captar entre 2.000 y 3.000 millones de euros en una emisión sindicada de deuda a 10 años, según dijo el miércoles una fuente cercana a la colocación.

Según informó anteriormente IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters, el Tesoro ha situado el precio inicial ofrecido para el bono --con vencimiento en enero de 2022 y un cupón del 5,85 por ciento-- en la zona de los 35 puntos básicos sobre el Bono del Estado con vencimiento en abril de 2021.

Los bancos con el mandato para la colocación son Barclays Capital, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Santander y SG CIB, dijo IFR, que añadió que la colocación se realizará en el futuro próximo, en función de la las condiciones de mercado, dijo IFR.

Tras el anuncio, el rendimiento de los títulos del Tesoro español a 10 años de la misma referencia subían en el mercado secundario 10 puntos básicos al 5,20 por ciento.

Se trataría de la primera colocación sindicada de deuda del Tesoro español desde marzo de 2011. (Información de Paul Day; escrito por Tomás Cobos; editado por Carlos Ruano)