Pescanova emitirá bonos convertibles por hasta 160 mlns eur

martes 7 de febrero de 2012 19:37 CET
 

MADRID, 7 feb (Reuters) - La alimentaria Pescanova dijo el martes que realizará una emisión de bonos convertibles en acciones existentes o canjeables en acciones nuevas por un importe de 80 millones de euros, ampliable a 160 millones, que está dirigida a inversores cualificados fuera de España.

"Los bonos devengarán un interés fijo anual de entre el 8 por ciento y el 8,75 por ciento pagadero semestralmente el 17 de febrero y el 17 de agosto de cada año (...) la fecha de vencimiento de los bonos será el 17 de febrero de 2019", dijo la compañía en un comunicado a la CNMV.

El grupo, que ha contratado a Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland y BNP Paribas como entidades directoras de la operación, dijo que en el momento inicial las acciones subyacentes a los bonos representarían un 12,3 por ciento del capital actual del grupo, asumiendo una emisión por 80 millones de euros.

Pescanova añadió que ha iniciado un periodo de prospección acelerado de la demanda que no durará más de 24 horas.

De manera simultánea, el grupo también ha ofrecido a los tenedores de bonos emitidos en 2010 (82,9 millones) y 2011 (180 millones) su recompra por un importe hasta el máximo efectivo de la emisión para su posterior amortización. (Información de Rodrigo de Miguel, editado por Tomás Cobos)