7 de febrero de 2012 / 11:53 / en 6 años

Repsol amplía en 250 mlns de euros bonos a 2019

7 feb (Reuters) - A continuación reproducimos términos y condiciones de una ampliación de la emisión de bonos a siete años por 750 millones de euros lanzada el pasado 12 enero por Repsol y ampliada el martes hasta totalizar 1.000 millones de euros aprovechando el bueno tono de los mercados de renta fija.

Emisor Repsol

Importe 250 mln euro

Vencimiento 19 febrero 2019

Cupón 4,875 pct

Precio reoferta 103,257

Spread 240 puntos básicos

Subyacente Sobre mid-swaps

Fecha pago 19 feb 2012

Lead Manager(s) BAML, Barclays Captial, HSBC, RBS,

SCH, Societe Generale

Ratings Baa1 (Moody's)

Cotización Lux

Nominal (K) 100

Nota La emisión forma parte de un programa continuo de emisión a medio plazo (EMTN) y tras la ampliación del importe inicial, el volumen asciende a 1.000 millones de euros. (Información de Carlos Ruano Navarro)

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