ACTUALIZA 2-BBVA abre mercado senior para los bancos españoles

martes 7 de febrero de 2012 16:41 CET
 

(Agrega detalles)

LONDRES, 7 feb (Reuters) - BBVA ha colocado el martes títulos de renta fija senior subordinada a 18 meses por 2.000 millones de euros con un diferencial de 193 puntos básicos sobre midswaps (referencia utilizada para colocaciones de renta fija), según IFR, un servicio de datos e información de Reuters.

Enre las entidades colocadoras se encuentran Barclays Capital, BBVA, HSBC, Natixis y SG.

La demanda total de BBVA, con calificación Aa3/A+/A+, superó en 3.000 millones de euros la oferta con más de 250 órdenes.

La emisión, que vence el 22 de agosto de 2013, tiene un cupón del 3 por ciento y un precio de reoferta de 99,861.

"Más de 260 inversores participaron en la operación, un 80 por ciento de fuera de España. Por tipo de inversor, acudieron fondos de inversión (un 45%), bancos (un 35%) y compañías de seguros (15%)", dijo la entidad en un comunicado.

La última emisión de BBVA fue un bono a tipo fijo a dos años de 750 millones de euros y 250 puntos básicos sobre mid swaps.

La emisión se produce después de las anunciadas por Santander y Sabadell y Banesto.

(Información de Helene Durand y Aimee Donnellan, información adicional de Jesús Aguado y Carlos Ruano)