ACTUALIZA 2-Santander emite cédulas por 2.000 mln eur

miércoles 1 de febrero de 2012 18:29 CET
 

(Añade condiciones finales)

LONDRES, 1 feb (Reuters) - Banco Santander realizó el miércoles una emisión de cédulas por un importe de 2.000 millones de euros, en una operación cuya demanda ha alcanzado los 7.000 millones de euros, dijo el miércoles IFR.

El diferencial definitivo de las cédulas, cuyo vencimiento es en 2015, se ha establecido en mid swaps +210 puntos básicos, 20 puntos básicos por debajo de la referencia inicial sobre el precio. El cupón se fijó en el 3,25 por ciento y la reoferta en 99,944.

Se trata de la primera emisión de cédulas del banco en más de ocho meses, tras conceder el mandato para la operación a tres años a Barclays Capital, Citigroup, Natixis y Santander, dijo este servicio de análisis de Thomson Reuters.

Según un responsable del sindicato implicado en la operación, no hubo sensibilidad de precios tras el endurecimiento de las condiciones y los inversores se vieron atraidos por la rareza del crédito y un precio aún generoso.

"Las cuentas se movieron con nosotros cuando endurecimos el diferencial", dijo el banquero. "Era un momento oportuno para que Santander accediese al mercado de cédulas, tras haber publicado sus resultados el martes. Como Intesa el martes, Santander está interesado en mostrar al mercado que es capaz de usar este modelo para financiarse", añadió.

El banco español es el segundo de los países periféricos que accede esta semana al mercado público en euros después de Intesa Sanpaolo, que emitió deuda a 18 meses el martes por importe de 1.500 millones.

Los bancos españoles han tenido dificultades para financiarse en los mercados públicos por la crisis de deuda de la eurozona. BBVA no emite deuda senior desde octubre del año pasado. (Información de Aimee Donnellan, Editado por Helene Durand, editado por Philip Wright)