ACTUALIZA 1-Gas Natural emite bonos a 2018 por 750 mln eur

lunes 30 de enero de 2012 19:16 CET
 

(añade confirmación Gas Natural , detalles)

LONDRES/MADRID, 30 ene (Reuters) - La gasista y eléctrica Gas Natural dijo el lunes que ha emitido bonos por importe de 750 millones de euros y vencimiento en 2018 para, entre otras cuestiones, alargar el vencimiento de su deuda.

"Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el día 13 de febrero, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos", dijo el grupo en un comunicado al regulador bursátil.

La gasista dijo que los bonos pagan un cupón del 5 por ciento y tienen un precio de emisión del 99,413 por ciento.

Fuente de los bancos colocadores dijeron el lunes que el precio de reoferta de los bonos es del 99,413, con una rentabilidad del 5,116 por ciento y que el bono paga un diferencial de 333 puntos básicos sobre mid swaps.

El grupo añadió que la demanda, de más de 5.000 millones de euros, superó en 6,7 veces el importe solicitado y provino de un amplio abanico de inversores institucionales entre los que destacaban de Alemania, Francia y Gran Bretaña. Los inversores españoles han representado un 11 por ciento del total. (Información de Rodrigo de Miguel y Redacción de Londres, editado por Andrés González)