ACTUALIZA 1-Codere emitirá bonos 250 mln dlr para comprar Icela

miércoles 25 de enero de 2012 17:05 CET
 

(agrega detalles)

MADRID, 25 ene (Reuters) - Codere dijo el miércoles que lanzará una emisión de bonos por importe de 250 millones de dólares, cuya recaudación destinará a financiar la ejecución de una opción de compra para aumentar el control sobre la sociedad mexicana Icela.

En agosto pasado, Codere dijo que que firmó una opción de compra para elevar al 84,8 por ciento --desde el 49 por ciento-- su participación en la gestora de juegos mexicana Icela --que gestiona el mexicano Hipódromo de las Américas--, y ya entonces anunció que previsiblemente financiaría la operación con una emisión de bonos.

Según dijo Codere en una nota al regulador bursátil, el precio a pagar por el 35,8 por ciento de Icela es de 2.622 millones de pesos mexicanos (unos 189,2 millones de dólares o 145,4 millones de euros) a 16 de diciembre de 2011, pero con los intereses, si la transacción se cerrara en febrero, el precio de compra sería de 2.654 millones de pesos mexicanos (unos 200,7 millones de dólares o 155,5 millones de euros.

Adicionalmente, Codere anunció la adqusición de una opción de compra de la totalidad de acciones restantes de Icela a la mexicana CIE a un precio similar, y dijo que esta opción puede ejercerse hasta el 30 de junio de 2014.

A efectos contables, Codere dijo que actualmente consolida su participación en ICELA bajo el método de integración proporcional en balance y cuenta de resultados, pero de cerrarse la compra contemplada y el consecuente incremento de su participación hasta el 84,8 por ciento, Icela pasaría a consolidar en Codere bajo el método de integración global. (Información de Feliciano Tisera; editado por Tomas Cobos)