ACTUALIZA 3-Repsol emite 850 mlns de euros en bonos a 4 años

lunes 5 de diciembre de 2011 15:28 CET
 

(Añade detalles)

MADRID, 5 dic (Reuters) - Repsol ultima una emisión de bonos a cuatro años de plazo por importe de 850 millones de euros pagando un margen sobre midc-swaps de entre 250 y 260 puntos básicos, dijo IFR, un servicio de información y análisis de Thomson Reuters.

El importe se fijó tras detectar el interés de la demanda, después de una reunión con inversores institucionales y aprovechando la relajación de las primas de riesgo en una sesión en la que el diferencial de la deuda española 10 años frente a su equivalente alemán caía sustancialmente hasta la zona de los 305 puntos básicos desde los 360 pb de las últimas operaciones del viernes.

La emisión, que sería formalizada por Repsol International Finance con cierre de detalles a lo largo de la tarde, está dirigida por BBVA, BNPP, Citi, Caixabank, Deutsche y JP Morgan.

Con la emisión del lunes, Repsol refinanciaría de largo una emisión de bonos por importe de 750 millones de euros que vence el próximo mes de febrero.

A las 1527 hora local las acciones de Repsol repuntaban un 1,51 por ciento a 22,905 euros mientras que el Ibex-35 remontaba un 1,97 por ciento. (Información de Carlos Ruano Navarro; Editado por Andrés González)