ACTUALIZA1-Santander y Sabadell canjean preferentes por acciones

viernes 2 de diciembre de 2011 19:08 CET
 

(unifica despachos, añade citas de fuentes del sector, detalles)

MADRID, 2 dic (Reuters) - En un contexto de mayores exigencias de capital, Santander y Banco Sabadell anunciaron el viernes sendas ofertas de canjes de participaciones preferentes por acciones de nueva emisión por un importe máximo conjunto de unos 2.800 millones de euros con el objetivo de incrementar su solvencia.

"Va a haber una oleada (de canjes de preferentes por acciones), sobre todo entre las entidades sistémicas, porque hay que estar preparado para la nueva regulación", dijo una fuente del sector en referencia a la normativa de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés).

Ambas entidades explicaron que las medidas reforzarían su capital, ya que las acciones son consideradas capital de máxima calidad y las participaciones preferentes no computan como reservas de la máxima consideración en la nueva regulación europea.

En estos momentos la banca en Europa se encuentra en un proceso de recapitalización para recuperar la confianza de los inversores en un sector amenazada por el impacto de la crisis de deuda de la eurozona.

La Autoridad Bancaria Europea identificó a finales de octubre necesidades de capital de unos 106.000 millones de euros para alcanzar hasta junio de 2012 un core capital Tier-1 del 9 por ciento, de los cuales 26.161 millones de euros correspondieron a cinco entidades españolas consideradas de carácter sistémico, entre las que no estaba Sabadell.

SANTANDER AMPLIARÁ CAPITAL POR HASTA 1.965 MLNS

La entidad presidida por Emilio Botín ofrecerá a los inversores de una emisión de participaciones preferentes del grupo un canje de estos títulos por acciones de nueva emisión por un importe máximo de 1.965,6 millones de euros.   Continuación...