2 de diciembre de 2011 / 18:10 / hace 6 años

ACTUALIZA1-Santander y Sabadell canjean preferentes por acciones

4 MIN. DE LECTURA

(unifica despachos, añade citas de fuentes del sector, detalles)

MADRID, 2 dic (Reuters) - En un contexto de mayores exigencias de capital, Santander y Banco Sabadell anunciaron el viernes sendas ofertas de canjes de participaciones preferentes por acciones de nueva emisión por un importe máximo conjunto de unos 2.800 millones de euros con el objetivo de incrementar su solvencia.

"Va a haber una oleada (de canjes de preferentes por acciones), sobre todo entre las entidades sistémicas, porque hay que estar preparado para la nueva regulación", dijo una fuente del sector en referencia a la normativa de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés).

Ambas entidades explicaron que las medidas reforzarían su capital, ya que las acciones son consideradas capital de máxima calidad y las participaciones preferentes no computan como reservas de la máxima consideración en la nueva regulación europea.

En estos momentos la banca en Europa se encuentra en un proceso de recapitalización para recuperar la confianza de los inversores en un sector amenazada por el impacto de la crisis de deuda de la eurozona.

La Autoridad Bancaria Europea identificó a finales de octubre necesidades de capital de unos 106.000 millones de euros para alcanzar hasta junio de 2012 un core capital Tier-1 del 9 por ciento, de los cuales 26.161 millones de euros correspondieron a cinco entidades españolas consideradas de carácter sistémico, entre las que no estaba Sabadell.

Santander ampliará Capital Por Hasta 1.965 Mlns

La entidad presidida por Emilio Botín ofrecerá a los inversores de una emisión de participaciones preferentes del grupo un canje de estos títulos por acciones de nueva emisión por un importe máximo de 1.965,6 millones de euros.

Está previsto que la ampliación se realice antes del fin de año y que su cotización se produzca en la primera semana de enero.

Santander explicó que los inversores que acudan a la operación percibirán el cupón de las participaciones preferentes previsto para el 30 de diciembre, que es del 3,774 por ciento anual.

El banco cántabro dijo a finales de octubre que las necesidades de capital adicional para cumplir con los requisitos de solvencia de la Autoridad Bancaria Europea ascendieron a 14.971 millones de euros sin computar una emisión de convertibles de 8.497 millones de euros que se canjeará por acciones en octubre de 2012.

Sabadell canjeará Preferentes Por más De 800 Mlns

Sabadell ofrecerá a los tenedores de varias emisiones de participaciones preferentes por un importe total de 850 millones de euros un canje de estos títulos por acciones en autocartera y de nueva emisión por un importe máximo de 870 millones de euros.

Fuentes de la entidad señalaron que la operación podría ofrecerle un máximo de mejora de su capital principal de 150 puntos básicos, aunque en la entidad la previsión es que, en función de la aceptación de la oferta, sea finalmente de en torno a los 120 puntos.

Sabadell tiene en la actualidad un 4,2 por ciento de autocartera. (Información de Jesús Aguado y de Tomás Cobos; editado por Andrés González)

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