Tesoro vende 125 mln eur déficit tarifa a inversores privados

martes 29 de noviembre de 2011 16:23 CET
 

MADRID, 29 nov (Reuters) - El Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la entidad encargada de titulizar la deuda de la tarifa eléctrica, ha vendido bonos a inversores privados por importe de 125 millones de euros mediante la ampliación de una emisión anterior realizada en febrero de este año.

Según consta en los registros de la CNMV, TdA, la agencia encargada de realizar las emisiones del déficit tarifario, ha ampliado hasta 2.125 millones de euros desde los 2.000 millones anteriores la emisión realizada en febrero de 2011 y que tiene como vencimiento junio de 2015.

Dicha emisión paga un cupón del cinco por ciento y se colocó inicialmente en febrero con un diferencial de 234 puntos básicos sobre mid-swaps.

"Se trata de una reapertura de un bono de FADE, que hasta el momento tenía 2.000 millones en circulación. La colocación privada ha sido de 125 millones a Tesoro más 85 puntos básicos, que se traduce en un 6,715 por ciento de yield", dijo un portavoz del Tesoro.

Hasta el momento, el fondo ha vendido bonos con garantía estatal por cerca de 9.000 millones de euros en cinco subastas y tres ventas a inversores privados. El fondo todavía no ha realizado la sexta subasta, aunque dio mandato hace meses a una serie de bancos para su ejecución.

En un momento de fuertes tensiones en la deuda pública, con el Tesoro pagando tasas récord desde 1997 por colocar su deuda, las emisiones del déficit tarifario están enfrentando dificultades para ser colocados incluso a precios más altos.

El objetivo del fondo era colocar hasta el pasado junio 13.500 millones de euros de los 22.000 millones de euros de esta deuda que cuenta con garantía estatal, aunque las dificultades en los mercados financieros han impedido que cumpla su meta.

Para intentar acelerar la colocación de las deudas, en septiembre el Gobierno español flexibilizó las emisiones de deuda para permitir colocaciones a inversores privados frente al método tradicional de subasta competitiva. (Información de Andrés González y Manuel María Ruiz,; Editado por Carlos Ruano)