Santander obtiene aceptación 24% en canje bonos 6.328 mlns euros

jueves 24 de noviembre de 2011 19:04 CET
 

MADRID, 24 nov (Reuters) - Santander anunció el jueves una aceptación del 24 por ciento en en el resultado de un canje de ocho emisiones subordinadas por un importe total de 6.328 millones de euros que tiene como propósito la optimización del balance.

El primer banco español desveló que el importe nominal de los valores existentes aceptados para el canje ascendió a 1.508,79 millones de euros, a falta de conocerse el resultado de la aceptación de un serie de deuda existente de 500 millones de euros.

El pasado 15 de noviembre, el banco anunció una oferta a los inversores institucionales tenedores de nueve series de deuda subordinada participar en nuevas series de carácter senior demoninadas en libras esterlinas y euros y cotizadas en el mercado de Luxemburgo y con vencimiento de 2015.

Según el resultado de la diferencia entre el importe nominal total de los valores existentes aceptados por el canje y el importe nominal total de valores nuevos a emitir, Santander habría obtenido unas plusvalías de unos 172 millones de euros.

Las condiciones para canjear la deuda suponían descuentos de entre el 0,5 por ciento y el 13 por ciento con respecto a las emisiones ahora en vigor

Las nueve series de deuda subordinada existente vencían entre 2017 y 2019 y la transacción supone adelantar el pago de deuda en un momento de falta de liquidez en los mercados.

En 2012, los bancos españoles tienen que hacer frente a vencimientos de 130.000 millones de euros, según datos de Thomson Reuters

Además, en estos momentos la banca en Europa se encuentra en un proceso de recapitalización para reforzar su solvencia y recuperar la confianza de los inversores en un sector amenazada por el impacto de la crisis de deuda de la eurozona

Santander dijo a finales de octubre que las necesidades de capital adicional para cumplir con los requisitos de solvencia de la Autoridad Bancaria Europea ascendieron a 14.971 millones de euros sin computar una emisión de convertibles de 8.497 millones de euros que se canjeará por acciones en octubre de 2012. (Información de Jesús Aguado, editado por Andrés González)