TABLA-Resultado de la invitación de canje de deuda de Santander

jueves 24 de noviembre de 2011 18:17 CET
 

LONDRES, 24 nov (Reuters) - A continuación figura el
resultado de la invitiación a los titulares de determinados
valores del Banco Santander a presentar sus ofertas de
canje por nuevos títulos pendientes de emisión.	
    	
   Emisor                  Santander International Debt S.A.  	
   Garantizado por         Banco Santander S.    A.  	
   * * * *  	
   Tramo 1  	
   Cantidad a emitir       1.216 millones de euros  	
   Fecha de vencimiento    1 diciembre de 2015  	
   Cupón                   3,381%  	
   Diferencial             150 puntos básicos  	
   Bono gub. subyacente    Sobre Mid-swaps, equivalente to 245,8	
                           pbs sobre 1,75 pct octubre de 2015 	
                           OBL  	
   Códido ISIN                    XS0713861127  	
   * * * *  	
   Tramo 2  	
   Cantidad a emitir       189,8 millones de libras esterlinas  	
   Fecha de vencimieto     1 de diciembre de 2015  	
   Cupón                   3,16%  	
   Diferencial             150 puntos básicos  	
   Bono gub. subyacente    Sobre Mid-swaps, equivalenta 228.6 	
                           puntos básicos sobre 4,75% a  	
                           septiembre de 2015 	
                           UKT  	
   Códidgo ISIN                    XS0713861473  	
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   Condiciones comunes	
   Precio de emisión       Par  	
   Precio de reoferta      Par  	
   Fecha de pago           1 de diciembre, 2011  	
   Líderes colocación     Morgan Stanley & Santander GBM  	
   Ratings                 Aa3 (Moody's), AA-  (S&P),  	
                           AA- (Fitch) 	
   Comisiones totales      No desveladas	
   Denominados (K)         100  	
   Legislación             Inglesa y española  	
         	
  	
	
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