ACTUALIZA 1-BBVA emitirá convertibles por hasta 3.475 mlns euros

martes 22 de noviembre de 2011 20:09 CET
 

* BBVA podrá destinar al menos un 50% para reforzar capital con recientes criterios de EBA

* Banco dice emisión de convertibles le permite anticiparse a ratio de capital Basilea III (Agrega detalles)

MADRID, 22 nov (Reuters) - BBVA acordó el martes una emisión de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión por un importe máximo de 3.475 millones de euros que contribuirá a reforzar sus niveles de solvencia.

La emisión se produce en un momento en el que la banca en Europa se encuentran en un proceso de recapitalización para cumplir con los nuevos requisitos de capital Tier-1 del 9 por ciento de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) para restaurar la confianza de los inversores en un sector amenzado por el impacto de la crisis de deuda de la eurozona.

La emisión, que estará dirigida exclusivamente a los titulares de determinadas participaciones preferentes -- con un rendimiento del 3,5 por ciento --, tendrá una remuneración del 6,5 por ciento anual sobre el nominal de los bonos, que es de 100 euros, por lo que se emitirán como máximo 34,75 millones de bonos, dijo la entidad en un comunicado.

Un portavoz de BBVA explicó que en caso de producirse una aceptación del cien por cien en el canje de preferentes por subordinadas, el capital básico se vería incrementado en algo más de 100 puntos básicos.

A cierre de septiembre, BBVA cerró con un core capital del 9,1 por ciento en términos de Basilea II y algo más del 8 por ciento con la reciente definición de capital de la EBA, que tenía en cuenta la valoración a precios de mercados de la exposición a deuda soberana de la eurozona.

Además, la entidad explicó la emisión suponía asimismo adelantarse al endurecimiento de capital de Basilea III, que dejará de tener en cuenta las participaciones preferentes (con carácter perpétuo) como capital Tier-1.

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