BBVA emitirá convertibles por un máximo de 3.475 millones euros

martes 22 de noviembre de 2011 19:03 CET
 

MADRID, 22 nov (Reuters) - El consejo de administración de BBVA acordó el martes una emisión de obligaciones subordinadas obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión por un importe máximo de 3.475 millones de euros.

La emisión, que estará dirigida exclusivamente a los titulares de participaciones preferentes, tendrá una remuneración del 6,5 por ciento anual sobre el nominal de los bonos, que es de 100 euros, por lo que se emitirán como máximo 34,75 millones de bonos.

La entidad explicó que el procedimiento de conversión se determinará en los términos y condiciones que se detallen en la correspondiente nota de valores pendiente de verificación por la CNMV.

"Sin perjuicio de la facultad del Emisor para convertir los Bonos en cualquier fecha de pago de la Remuneración, está previsto que el 30 de junio de 2012 se convertirán obligatoriamente en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA el 50 por ciento del valor nominal de los Bonos en circulación en dicha fecha y que se produzca la conversión total de la Emisión el 30 de junio de 2013", dijo la entidad. (Información de Jesús Aguado, editado por Rodrigo de Miguel)