Popular pedirá permiso a junta para eventual ampliación 500 mlns

viernes 18 de noviembre de 2011 17:10 CET
 

MADRID, 18 nov (Reuters) - Banco Popular ha acordado incluir en la junta de accionistas extraordinaria del próximo 20 de diciembre, convocada para aprobar su oferta de compra en acciones de Banco Pastor, una propuesta para un eventual aumento de capital por 500 millones de euros.

Un portavoz explicó que se trata de una petición genérica, habitual en las juntas generales, por lo cual no tiene por qué materializarse, y añadió que no tiene en principio ningún propósito concreto.

La adquisición de Pastor se enmarca en un momento de recapitalización de la banca en Europa y también de fuerte presión para el sector en España, lo que está llevando a fusiones dadas las dificultades de las entidades pequeñas para sortear las tensiones de liquidez generadas por la crisis europea de deuda.

El quinto banco español dijo en el momento del anuncio de la compra de Pastor que podría realizar una emisión de convertibles con un valor en torno a unos 700 millones de euros para evitar un deterioro en el capital del grupo por la compra.

Según los datos provisionales de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el Banco Popular tiene un déficit de capital de 2.362 millones de euros para cumplir con un ratio de core capital Tier-1 -- capital de máxima calidad con capacidad para absorber pérdidas -- del 9 por ciento, que tiene que alcanzar en junio de 2012.

Estas necesidades se podrían reducir a la mitad si se tuvieran en cuenta unas obligaciones convertibles de 1.191 millones de euros.

Sin embargo, la EBA dijo a finales de octubre que sólo se computarían como capital de máxima calidad las convertibles que se canjeen por acciones antes de finales de octubre. En este caso se encuentra en España sólo el Banco de Santander, ya que las dos emisiones de Popular, una de 700 millones y otra de 500 millones de euros, vencen en octubre y diciembre de 2013, respectivamente.

De hecho, el director financiero de Popular dejó la puerta abierta a una conversión anticipada de las convertibles para poder reforzar su balance. En el momento de la conversión, anticipada o no, Popular necesitará acciones para entregar a los propietarios de los bonos convertibles. (Información de Jesús Aguado; editado por Tomás Cobos)