Fade confirma venta 450 mln eur de bonos déficit eléctrico

jueves 17 de noviembre de 2011 16:25 CET
 

MADRID, 17 nov (Reuters) - El Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la entidad encargada de titulizar la deuda de la tarifa eléctrica, dijo el jueves que ha vendido bonos del fondo por un importe nominal de 450 millones de euros en dos emisiones privadas.

Los compradores de las emisiones han sido Santander y BBVA, aunque podrían haber actuado simplemente como intermediarios de un tercero, según analistas.

Las dos emisiones se han realizado con descuento sobre el nominal. En la emisión por importe de 325 millones de euros se cedieron derechos por 313 millones de euros mientras que en la emisión de 125 millones el descuento fue más fuerte, puesto que únicamente se cedieron derechos por 95 millones.

Estos últimos 95,5 millones corresponden, según la información enviada a la CNMV, a la serie Seis de las emisiones, mientras que los bonos por importe de 325 millones de euros corresponden a la cuarta serie, es decir, una ampliación de la subasta realizada por el FADE en mayo por importe de 1.000 millones de euros.

El fondo todavía no ha realizado la sexta subasta, aunque dio mandato hace meses a una serie de bancos para su ejecución.

En un momento de fuertes tensiones en la deuda pública con el Tesoro pagando tasas récord desde 1997 por colocar su deuda, las emisiones del déficit tarifario están enfrentando dificultades para ser colocados incluso a precios más altos.

En la notificación a la CNMV, el FADE dijo que los bonos por importe de 325 millones de euros han sido colocados con un cupón del 5,6 por ciento con vencimiento en septiembre de 2018 y precio de emisión del 96,584 por ciento.

Para la emisión de 125 millones de euros, el precio de emisión es del 76,385 por ciento, el cupón el 5 por ciento y el vencimiento en diciembre de 2026.

Según FADE, la emisión de 325 millones tiene una tasa interna de rentabilidad (TIR) del 6,42 por ciento mientras que para la emisión de 125 millones de euros la TIR asciende al 7,701 por ciento.   Continuación...