Accionistas Popular votarán 20 diciembre opa sobre Banco Pastor

jueves 17 de noviembre de 2011 10:47 CET
 

MADRID, 17 nov (Reuters) - Banco Popular dijo el jueves que ha convocado para el 20 de diciembre una junta extraordinaria de accionistas para aprobar su oferta de compra en acciones de Banco Pastor, que supondrá la emisión de 382 millones de títulos de Popular.

La adquisición de Pastor se enmarca en un contexto de presión sobre la banca europea y, especialmente, la española, para que refuerce su capital, lo que está llevando a fusiones dadas las dificultades de las entidades pequeñas para sortear las tensiones de liquidez generadas por la crisis europea de deuda.

La operación de compra se realizará con un canje de 1,115 acciones de nueva emisión de Popular por cada acción de Banco Pastor, más 30,9 acciones de nueva emisión de Popular por cada obligación convertible de Pastor. Incluyendo las convertibles, el valor de la operación es de unos 1.300 millones de euros, con una prima del 31 por ciento para el canje de acciones en el momento del anuncio.

La compra está condicionada a una aceptación de al menos un 75 por ciento del capital y se prevé cerrarla en los primeros meses de 2012. Popular ha indicado que cuenta ya con aceptación del 52,28 por ciento del capital de la entidad gallega.

El quinto banco español dijo en el momento de la compra que podría realizar una emisión de convertibles con un valor en torno a unos 700 millones de euros para evitar un deterioro en el capital del grupo por la compra. (Información de Tomás Cobos y Jesús Aguado; editado por Robert Hetz)