ACTUALIZA 1-Santander busca canjear bonos por 6.800 mlns euros

miércoles 16 de noviembre de 2011 12:08 CET
 

(Agrega detalles)

MADRID, 16 nov (Reuters) - Santander ha ofrecido un canje de nueve emisiones subordinadas por importe de unos 6.800 millones de euros por nuevas emisiones de deuda senior en una operación que podría generar plusvalías para reforzar el balance y mejorar su solvencia.

El banco español ofrece a los inversores institucionales tenedores de la deuda subordinada participar en nuevas series de carácter senior denominadas en libras esterlinas y euros y cotizadas en el mercado de Luxemburgo y con vencimiento de 2015.

Las nueve series de deuda subordinada existente vencían entre 2017 y 2019 y la transacción supone adelantar el pago de deuda en un momento de falta de liquidez en los mercados.

En 2012, los bancos españoles tienen que hacer frente a vencimientos de 130.000 millones de euros, según datos de Thomson Reuters

Las condiciones para canjear la deuda suponen descuentos de entre el 0,5 por ciento y el 13 por ciento con respecto a las emisiones ahora en vigor.

El importe mínimo para acudir a esta oferta es de 100.000 euros ó 100.000 libras y los tenedores de deuda tendrán hasta el 23 de noviembre para cursar la orden de aceptación.

El banco se ha limitado a explicar en un hecho relevante que "el propósito de este canje es gestionar de forma efectiva el pasivo del Grupo Santander teniendo en consideración las condiciones de mercado".

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