Santander busca canjear bonos antiguos por 6.800 mlns euros

miércoles 16 de noviembre de 2011 10:48 CET
 

MADRID, 16 nov (Reuters) - Santander ha ofrecido un canje de nueve emisiones subordinadas por importe de unos 6.800 millones de euros por dos nuevas emisiones de deuda senior en una operación que podría generar eventuales plusvalías para reforzar el balance y mejorar su solvencia.

El banco español ofrece a los inversores institucionales tenedores de la deuda subordinada participar en dos nuevas series de carácter senior denominadas en libras esterlinas y euros y cotizadas en el mercado de Luxemburgo y con vencimiento de 2015.

Las condiciones para canjear la deuda suponen descuentos de entre el 0,5 por ciento y el 13 por ciento con respecto a las emisiones ahora en vigor.

El banco se ha limitado a explicar en un hecho relevante que "el propósito de este canje es gestionar de forma efectiva el pasivo del Grupo Santander teniendo en consideración las condiciones de mercado".

Dependiendo de los inversores que acudan a la oferta de canje, la entidad podría obtener plusvalías con las que rerforzar su balance en un momento en el que la banca en Europea está inmersa en un proceso de recapitalización.

(Información de Jesús Aguado; Editado por Carlos Ruano)