15 de noviembre de 2011 / 11:34 / hace 6 años

ACTUALIZA 1-ACS busca refinanciar deuda 2.400 mln que vence 2012

(Añade detalles)

MADRID, 15 nov (Reuters) - Con una deuda total cercana a los 13.400 millones de euros, el grupo de construcción y servicios ACS dijo el martes que está en negociaciones para la refinanciación de deudas por importe de 2.400 millones de euros que vencen en el año 2012.

Del total de la deuda del grupo, 3.700 millones de euros no están incluidos en el perímetro de ACS por corresponderse a activos en venta, como participaciones en proyectos de energía renovable o activos como Clece, cuya venta se acordó hace meses pero que todavía no ha podido ejecutar.

En una presentación a analistas con motivo de sus resultados a septiembre, el director de desarrollo corporativo del grupo, Ángel García Altozano, explicó que el grupo está en negociaciones para refinanciar los vencimientos de 2012.

"Estamos en negociaciones para refinanciar deudas por importe de 2.400 millones de euros", dijo Altozano.

En el documento de la presentación colgado en su web, ACS especificó que quiere cerrar esta refinanciación, correspondiente a un crédito sindicado de ACS por 1.600 millones de euros y a otro de su filial de servicios Urbaser por 800 millones de euros, antes de final de año o durante el primer trimestre de 2012.

Los títulos de ACS reaccionaban con descensos a los resultados y a las 1224 hora local perdían un 3,5 por ciento.

"El mercado está viendo que a ACS le queda mucho que hacer con Hochtief. La buena noticia de los resultados es que lleva refinanciado casi 6.000 millones de euros en lo que va de año", dijo un analista que pidió el anonimato.

En los últimos meses el grupo ha novado deudas por importe de 3.600 millones de euros y ha extendido tres años el equity-swap sobre acciones de Iberdrola por importe de 2.400 millones de euros.

Las acciones de Hochtief perdían un 3,4 por ciento en la bolsa alemana.

Como el resto de compañías del sector, la constructora, principal accionista de Iberdrola con casi un 19 por ciento del capital, está inmersa en un activo proceso de desaplancamiento en un momento de grandes dificultades financieras.

En los nueve primeros meses del año, ACS ha realizado inversiones por importe de 3.782 millones de euros, con desinversiones por 1.536 millones de euros. Además tiene pendiente de ejecución la venta de varios activos concesionales y de energía renovable por un valor de 1.750 millones de euros.

INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN EN HOCHTIEF

Durante la conferencia con analistas, Altozano afirmó que el grupo podría incrementar su participación en la alemana Hochtief, que la víspera anunció que podría incumplir sus metas financieras y entrar en pérdidas si no vende en 2011 su negocio de aeropuertos.

"Probablemente habrá más tarde en el año o a principios del próximo año un incremento de nuestra participación en Hochtief pero sin presión temporal o necesidad", dijo Altozano en conferencia con analistas.

El grupo posee una participación del 49 por ciento directo de Hoctief aunque controla eñ 53,4 por ciento de derechos de voto por la autocartera de la alemana.

"Algo tienen que hacer con Hochtief, yo creo que lo lógico sería una fusión de ambas compañías para lograr una gestión más integrada", agregó el analista.

El grupo anunció el lunes un incremento del 39 por ciento en su resultado bruto de explotación por la consolidación de Hochtief, con una caída del 35 por ciento en el beneficio por los menores extraordinarios. (Información de Andrés González; Editado por Jesús Aguado)

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