ACTUALIZA 1-BBVA cierra colocación deuda por 750 millones de euros - fuente

viernes 28 de octubre de 2011 15:43 CEST
 

(Agrega detalles)

MADRID, 28 oct (Reuters) - BBVA reabrió el viernes el mercado de financiación mayorista con una emisión de deuda senior por importe de 750 millones de euros a un plazo de 18 meses y con un diferencial de 250 puntos sobre midswaps (referencia utilizada para emisiones de renta fija), dijo el viernes una fuente con conocimiento de la operación.

"La entidad ha cerrado la colocación de deuda senior por importe de 750 millones y al final con un precio de 250 puntos básicos sobre midswaps", manifestó el viernes la fuente, que agregó que se había realizado entre 118 inversores.

Los bancos encargados de la emisión fueron el propio BBVA, Citigroup y Goldman Sachs.

Según datos del servicio de noticias y análisis financiero de Thomson Reuters (IFR), la emisión, que vence el próximo 13 de mayo de 2012 cuenta con un cupón del 4 por ciento y precio de emisión y de reoferta de 99,871.

La última emisión de este tipo la realizó el propio BBVA (dividida en dos tramos) el pasado 11 de mayo, por importe de 1.600 millones de dólares y a un plazo de cinco años.

Anteriormente, el Santander había realizado una emisión de 1.000 millones de euros el 3 de mayo y con vencimiento en 2015 y un cupón del 4,75 por ciento, con un precio de 175 puntos básicos. (Información de Jesús Aguado; editado por Jose Elías Rodríguez)