ACTUALIZA 1-Globalvia vende convertibles 400 mln eur a 2 fondos

viernes 28 de octubre de 2011 14:33 CEST
 

* Fondos tienen hasta cinco años para convertir acciones, pero lo podrán hacer en cualquier momento

* Precio se fijará según el valor de empresa en el momento de la conversión- fuente

* Rentabilidad inicial de los bonos será del 5 pct- fuente (añade detalles, declaraciones de analista)

MADRID, 28 oct (Reuters) - La concesionaria Globalvia, participada por FCC y Bankia , dijo el viernes que ha logrado el compromiso de dos fondos de pensiones para que suscriban una emisión de bonos obligatoriamente convertibles por importe de 400 millones de euros.

En una nota de prensa, Globalvia dijo que los fondos de pensiones PGGM, con sede en Holanda, y OPTrust, basado en Canadá, suscribirán una emisión de instrumentos convertibles en capital en un periodo de 5 años.

La rentabilidad inicial de los bonos será del 5 por ciento, dijo una fuente conocedora de la operación, que explicó que además, tendrá un complemento en acciones que se fijará cuando se conviertan los bonos.

Los bonos se convertirán en cinco años y no hay un precio fijo para la conversión, sino que dependerá de la valoración que hagan los auditores y expertos independientes de Globalvía en el momento de la conversión en capital.

"Los bonos pagan una remuneración anual en efectivo del 5 por ciento más un complemento en acciones que se fijará cuando los auditores fijen la tasa de descuento de los flujos futuros dentro de 5 años", dijo la fuente conocedora de la operación.

Actualmente, el valor de empresa de Globalvía ronda los 830 millones de euros, explicó la fuente.

Para ejecutar la operación, Globalvía ha traspasado sus activos más rentables -- dejando fuera de la misma, por ejemplo, las autopistas radiales de Madrid -- a una nueva sociedad, denominada Globalvía Inversiones, que será la que emitirá los instrumentos convertibles en capital. (Información de Andrés González Editado por Jose Elías Rodríguez)