Liberbank negocia venta 70% Telecable para reforzar capital-fuente

lunes 17 de octubre de 2011 18:40 CEST
 

MADRID, 17 oct (Reuters) - El grupo de cajas de Liberbank se encuentra en negociaciones avanzadas para vender en torno a un 70 por ciento de la empresa de telecomunicaciones Telecable con el objetivo de destinar las plusvalías a reforzar su capital y cumplir de esta manera con los requisitos de solvencia del Banco de España.

"La vía más probable para reforzar el capital de Liberbank y cumplir en estos momentos con los requisitos del Banco de España pasa por generar plusvalías y ahora mismo se está avanzando en la negociación de la venta en torno un 70 por ciento de Telecable cuyo paquete tendría un valor de 300 millones de euros", dijo una fuente cercana a la operación.

Un portavoz del grupo Liberbank no hizo comentarios a esta información.

Liberbank, integrado por Cajastur y Caja Extremadura y Caja Cantabria, precisaba inicialmente de unos 519 millones de euros para alcanzar un ratio de capital del 10 por ciento, aunque mediante la generación orgánica de fondos había reducido sus necesidades en torno a los 200 millones de euros, según esta fuente.

La fuente dijo que había varios interesados en una hipotética compra del paquete de control en la operadora asturiana de telefonía y televisión por cable participada por el grupo de cajas en un 92 por ciento.

En un hipotético plan B, el grupo de cajas en su reconversión bancaria no descarta la entrada de algún inversor institucional de carácter privado en su accionariado. Al margen de la inyección de capital que aportase la hipotética colocación, la entidad también podría rebajar los requisitos de core capital si coloca al menos un 20 por ciento. En un entorno de fuerte crisis bursátil, ésta parece ser la fórmula elegida por otras antiguas cajas de ahorros como BMN.

Liberbank y BMN son los dos grupos de cajas a los que el banco emisor ha otorgado una prórroga de 25 días para finalizar su proceso de recapitalización antes de finales de octubre.

El Banco de España ha elevado el ratio de capital principal mínimo hasta el 8 por ciento para entidades cotizadas y hasta el 10 por ciento para aquellas entidades que no contaran con una presencia de inversores privados de al menos un 20 por ciento o con una fuerte dependencia de la financiación mayorista en un intento por recuperar la confianza de los inversores internacionales en sector financiero español.

La fuente añadió en todo caso que, en el caso de no fructificar la venta de Telecable o poder dar entrada a un socio privado en Liberbank, la eventual entrada del Estado en el capital del grupo cajas liderado por Cajastur sería minoritaria.   Continuación...