REENVÍO-BMN emitirá convertibles de 250 mlns con descuento 60%

lunes 17 de octubre de 2011 16:32 CEST
 

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MADRID, 17 oct (Reuters) - El consejo de administración de Banco Mare Nostrum (BMN) tiene previsto aprobar esta martes las condiciones de una emisión de bonos convertibles por un importe de 250 millones de euros con condiciones que valorarían la entidad un 60 por ciento por debajo del patrimonio neto, dijo una fuente con conocimiento de la operación.

"El consejo de BMN previsiblemente aprobará mañana las condiciones de una emisión de bonos convertibles por 250 millones de euros a tres años para que la entidad cumpla con los requisitos de capital del Banco de España", dijo la fuente, para añadir que el empréstito permitirá cumplir con los nuevos requisitos de capital exigidos por el Banco España.

"La colocación se dirige a inversores profesionales e institucionales y con ella se cumplirá los ratios exigidos por el Banco España", explicó esta fuente, que añadió que todavía no estaba fijado el precio unitario de la conversión de las obligaciones.

No obstante, añadió que la conversión final de los bonos en acciones equivaldría a un descuento del 60 por ciento sobre el valor en libros, idéntico al realizado en la colocación en bolsa de Bankia y de Banca Cívica .

Un portavoz de BMN no quiso comentar esta información.

BMN, liderado por CajaMurcia, es junto a Liberbank, encabezado por Cajastur, uno de los dos grupos de cajas a los que el banco emisor había otorgado una prórroga de 25 días para finalizar su proceso de recapitalización.

El Banco de España había elevado el ratio de capital principal mínimo hasta el 8 por ciento para entidades cotizadas y hasta el 10 por ciento para aquellas entidades que no contaran con una presencia de inversores privados de al menos un 20 por ciento o con una fuerte dependencia de la financiación mayorista en un intento por recuperar la confianza de los inversores internacionales en sector financiero español.

BMN tenía inicialmente unas necesidades de capital de 637 millones de euros para llegar a un capital básico del 10 por ciento en el caso de no contemplar una colocación de al menos el 20 por ciento del capital. .   Continuación...