17 de octubre de 2011 / 14:32 / hace 6 años

REENVÍO-BMN emitirá convertibles de 250 mlns con descuento 60%

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MADRID, 17 oct (Reuters) - El consejo de administración de Banco Mare Nostrum (BMN) tiene previsto aprobar esta martes las condiciones de una emisión de bonos convertibles por un importe de 250 millones de euros con condiciones que valorarían la entidad un 60 por ciento por debajo del patrimonio neto, dijo una fuente con conocimiento de la operación.

"El consejo de BMN previsiblemente aprobará mañana las condiciones de una emisión de bonos convertibles por 250 millones de euros a tres años para que la entidad cumpla con los requisitos de capital del Banco de España", dijo la fuente, para añadir que el empréstito permitirá cumplir con los nuevos requisitos de capital exigidos por el Banco España.

"La colocación se dirige a inversores profesionales e institucionales y con ella se cumplirá los ratios exigidos por el Banco España", explicó esta fuente, que añadió que todavía no estaba fijado el precio unitario de la conversión de las obligaciones.

No obstante, añadió que la conversión final de los bonos en acciones equivaldría a un descuento del 60 por ciento sobre el valor en libros, idéntico al realizado en la colocación en bolsa de Bankia y de Banca Cívica .

Un portavoz de BMN no quiso comentar esta información.

BMN, liderado por CajaMurcia, es junto a Liberbank, encabezado por Cajastur, uno de los dos grupos de cajas a los que el banco emisor había otorgado una prórroga de 25 días para finalizar su proceso de recapitalización.

El Banco de España había elevado el ratio de capital principal mínimo hasta el 8 por ciento para entidades cotizadas y hasta el 10 por ciento para aquellas entidades que no contaran con una presencia de inversores privados de al menos un 20 por ciento o con una fuerte dependencia de la financiación mayorista en un intento por recuperar la confianza de los inversores internacionales en sector financiero español.

BMN tenía inicialmente unas necesidades de capital de 637 millones de euros para llegar a un capital básico del 10 por ciento en el caso de no contemplar una colocación de al menos el 20 por ciento del capital. .

Mediante la venta de activos y la generación de fondos orgánica ya contaba a junio con un ratio de capital de entre 8,8 y 8,9 por ciento con el que ya cumple de facto las exigencias del banco emisor siempre y cuando colocase al menos un 20 por ciento del capital.

BMN finalizaría así unos planes de reforzamiento de solvencia que fue imposible cumplir mediante la colocación de acciones en bolsa ante las adversas condiciones de mercados.

El período de suscripción de las obligaciones, que tienen un interés anual del 8 por ciento, empieza el 14 y finaliza el 24 de octubre. La fecha de conversión obligatoria es a finales de 2014.

En el proceso de recapitalización del sistema financiero español, el Estado ha procedido a tomar la mayoría del capital de tres cajas de ahorros, dos en Cataluña y una Galicia, con participaciones temporales de entre el 90 y el cien por cien de su capital en los que ha inyectado un total de 7.700 millones de euros, incluyendo los 2.800 millones de euros aportados en la intervenido Caja de Ahorros del Mediterráneo .

Además, el Banco de España también intervino en esta crisis CCM y Cajasur y reforzó la solvencia de otras cajas de ahorros a través de la suscripción de participaciones preferentes.

En total, el Estado ha desembolsado un total de unos 17.000 millones de euros en aportaciones de capital en el sector financiero español.

Información de Jesús Aguado; Editado por Carlos Ruano

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